La fiche des groupes de clients accessibles par chacun des modules Travaux en cours et Comptes clients est la même. Par conséquent, il est possible de saisir des données et apporter des modifications aux enregistrements contenus dans cette fiche à partir de l'un ou l'autre des deux modules.
Objectifs
Les groupes de clients sont définis principalement afin d'être en mesure de regrouper des données et transactions relatives à des clients faisant partie d'un même groupe aux fins de l'impression de certains rapports.
L'écran illustré ci-dessus se divise en deux sections. La section du haut constitue l'écran de saisie au fichier des Groupes de clients et la section du bas indique les données inscrites au fichier des Clients.
La section du haut relative au fichier des Groupes de clients est utilisée afin de définir et saisir des données relatives aux groupes de clients.
La section du bas relative au fichier des Clients est utilisée afin de saisir directement des données relatives aux groupes de clients dans les enregistrements des clients faisant partie de groupes de clients. Lorsque de nouveaux groupes de clients sont définis à la section du haut, il est ainsi possible d'inscrire les groupes de clients dans les fichiers des clients faisant partie de ces groupes tout en demeurant dans le même menu.
Afin d'accéder au fichier des Clients pour y inscrire les groupes de clients définis dans la section du haut, appuyer sur la touche [F6] ou encore déplacer le curseur à l'aide de la souris.
Afin d'accéder rapidement au numéro de client pour lequel des données relatives aux groupes de clients sont à saisir, positionner le curseur dans un champ de la colonne Client ou Nom Client et taper [Ctrl+Z] ou encore cliquez sur le bouton de recherche de la barre d'outils, puis taper le numéro ou le nom du client recherché.
Afin de retourner à la section du haut relative au fichier des Groupes de clients, appuyer sur la touche [F5] ou encore déplacer le curseur à l'aide de la souris.
L'écran de la fiche des groupes de clients permet la saisie de données et la mise à jour du fichier des groupes de client et contient les champs suivants:
| Groupe: | Code de référence du groupe-client |
| Champ alphanumérique |
| Saisie obligatoire |
| Nom du groupe: | Description du groupe-client |
| Champ alphanumérique |
| Saisie obligatoire |
Enregistrement obligatoire
Le fichier des groupes de clients est un fichier source pour le fichier des clients qui est lui-même un fichier source pour les fichiers des transactions des travaux en cours et des comptes clients. Le champ Groupe-client est un champ facultatif au fichier des clients. Il est toutefois obligatoire de maintenir en tout temps au moins un enregistrement, soit le groupe-client Groupe inactif afin de permettre le traitement adéquat des données des fichiers de transactions des travaux en cours et des comptes clients.
Suppression d'un enregistrement
Il est impossible de supprimer un enregistrement au fichier des groupes des clients si ce groupe-client est identifié au Fichier des clients. Pour effectuer la suppression dans ce cas, la référence au groupe-client doit être annulée dans les fiches des clients du groupe.
Utilisation des données
Les données inscrites au fichier des groupes de clients constituent des données sources qui sont utilisées par le logiciel lorsque des données sont saisies dans le fichier des clients.
Les données au fichier des groupes de clients permettent aussi, entre autres:
•de définir un groupe-client pour un ensemble de clients;
•de valider le champ Groupe-client lors de saisie de données au fichier des clients;
•d'appliquer un filtre sur le champ Groupe-client au fichier des clients;
•l'impression des différents rapports disponibles, triés par groupes de clients.
Rapport disponible
Liste des groupes de clients
Version 3.3.1 Nombre de clients
Depuis la version 3.3.1, cette fiche présente des nouveaux champs à la grille des groupes qui permet de connaître le nombre de clients assignés à chacun des groupes.
Sélections des mandats et options:
# Nbre Clients G1 |
Indique le nombre de clients qui ont assigné ce groupe comme étant le groupe # 1. |
# Nbre Clients actifs G1 |
Indique le nombre de clients (actifs) qui ont assigné ce groupe comme étant le groupe # 1. |
Nbre Clients G2 |
Indique le nombre de clients qui ont assigné ce groupe comme étant le groupe # 2. |
# Nbre Clients actifs G2 |
Indique le nombre de clients (actifs) qui ont assigné ce groupe comme étant le groupe # 2. |
MAJ LE |
Indique la date et l'heure de la lecture des ces informations. |
La mise à jour des données est possible en utilisant le bouton 
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