Accès
Cette fiche est accessible de différentes façons, sous restriction des droits d'accès accordés à l'usager pour cette fiche :
1). Fiche de l'Âge des comptes clients" sous l'onglet "Calcul et impression" en utilisant le bouton
Vous devez procéder à la lecture des données car l'objectif est d'accéder aux notes du client sélectionné suite au calcul de l'âge des comptes clients..
2). Les fiches suivantes en utilisant le bouton 
de la barre de navigation principale:
a). Fiche des clients,
b). Fiche de Consultation des comptes clients (1/2),
c). Fiche de Consultation des comptes clients (2/2),
d). Fiche des transactions des comptes clients au menu Consultation / Transactions des comptes clients.
Droit d'accès aux usagers à la fiche des notes de la perception des clients
L’onglet "Accès au menu" de la fiche des usagers / groupes permet de définir l’accès des menus pour chacun des usagers et/ou des groupes d’usagers pour chacun des modules de l'application. Depuis la version 2.97, les droits d'accès pour la fiche des notes de la perception des clients se retrouvent au menu des travaux en cours sous Utilitaires / Administrateurs / Fiche des notes de la perception des clients à la grille de gestion des droits.
Afficher toutes les notes
À l'ouverture de la fiche, les données du client sélectionné sont affichées. L'ajout de la boîte de sélection permet de sélectionner tous les clients afin d'obtenir la liste de toutes les notes de perception de l'ensemble des clients.
Version 3.10
Le fonctionnement de cette fiche a été révisé avec les changements suivants:
•Le titre du champ "Date fin" a été modifié pour "Terminé le".
•Le champ "Terminé le" peut être assigné si au moins un champ "Commentaires" ou "mémo" contiennent aucune valeur.
•Le regroupement des colonnes de la grille est révisé en fonction des résultats de la lecture des données.
Le champ "Complet" est géré par le logiciel et sera coché (automatiquement) si une date est inscrite au champ "Terminé le". L'usager peut indiquer que la note est terminée en indiquant une date à ce champ. Ce champ "Terminé le" peut être assigné seulement si une valeur est inscrite au champ "Commentaires" ou au champ "Mémo".
Résumé du fonctionnement |
Commentaires |
Notes terminées (complet) |
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Suppression |
Aucun usager ne peut supprimer une note en mode « complet ».
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Édition |
Aucun usager ne peut modifier une note en mode « complet ». |
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Notes en cours de réalisation (projet) |
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Suppression |
Seuls l’auteur de la note ou un administrateur peuvent supprimer une note en mode « projet ».
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Édition |
Seuls l’auteur de la note ou un administrateur peuvent modifier une note en mode « projet ».
L’auteur de la note ou un administrateur peuvent modifié les valeurs des autres champs (sauf le champ responsable). Par exemple, sélectionner un autre client afin de l'assigner à cette note.
Lors de l'édition, l’auteur de la note ne peut être modifié (la valeur initiale sera conservée).
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Insertion |
Lors de l’ajout d’une note, la sélection d’un client est possible (par défaut le client proposé est le client sélectionné lors de l’ouverture de la fiche).
Lors de l’ajout d’une note, l’auteur de la note peut être différent de l’usager (par défaut l’auteur de la note est l’usager actif du logiciel).
Le mode insertion est le seul mode qui permet une sélection de l'auteur qui peut être différent de l’usager actif.
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Version 2.97
Le fonctionnement de cette fiche a été révisé à la version 2.97, notamment:
•La fiche est modifiée afin de permettre l'utilisation du champ "Commentaires". Ce champ est affiché au complet afin de faciliter la saisie.
•Seuls l’auteur de la note ou un administrateur peuvent supprimer une note en mode « projet ».
•Aucun usager ne peut supprimer une note en mode « complet ».
•Seuls l’auteur de la note ou un administrateur peuvent modifier une note en mode « projet ».
•Aucun usager ne peut modifier une note en mode « complet ».
•Lors de l’ajout d’une note, la sélection d’un client est possible (par défaut le client proposé est le client sélectionné lors de l’ouverture de la fiche).
•Lors de l’ajout d’une note, l’auteur de la note peut être différent de l’usager (par défaut l’auteur de la note est l’usager du logiciel).
•Lors de la modification, l’auteur de la note ne peut être modifié (la valeur initiale sera conservée).