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Saisie des données des champs requis de la facture

Liste des champs requis de la grille des factures :

Champs	Factures papier des clients
Facture papier	Produit-on la facture papier pour cette facture ? Oui ou Non
Projet (texte)	La facture est-elle projet ? Oui ou Non
Valide	Validation par le logiciel de la ventilation des montants des honoraires taxables ou non et vérifier l'existence d'un texte au champ mémo.
Langue	Permet d'inscrire la langue utilisée de la facture.
Imprimer Logo	Champ utilisé pour l'impression des factures personnalisées permettant d'imprimer ou non un logo sur les factures papiers.
No de facture	Numéro de facture (lecture seulement)
Date de facture	Date de la facture (lecture seulement)
Rapport	Permet d'indiquer si l'on utilise le rapport prédéfini par le logiciel ou un modèle de rapport personnalisé.
Contact	Sélection du type de contact à afficher sur la facture.

Facture client

Depuis la version 2.91, la grille des écritures des facturation des travaux en cours présente un champ "Facture papier" qui permet d'indiquer si la facture papier destiné aux clients est gérée par le logiciel TEC2000. La valeur par défaut de ce champ, lors de l'ajout d'une écriture de facturation, provient de l'option prévue à cet effet à la fiche des Paramètres - Comptes clients # 2. (Production des factures avec les écritures de facturation des Tec).

Projet de la facture client

Permet d'identifier si la facture (papier) en cours est un projet ou une version finale (version approuvée) destinée au client. Lors de l'impression d'une facture projet, les mots "Projet de facturation" sont ajoutés au début de la facture afin d'éviter toute confusion entre une facture projet et une facture finale.

Une facture ne peut être modifiée en facture finale tant que la validation (voir le champ valide) n'est pas acceptable par le logiciel et que le champ du texte de la facture est nul.

La fiche des paramètres du logiciel sous l'onglet "Comptes clients # 2" vous offre l'option d'exiger ou non un mot de passe afin de modifier les informations d'une facture papier en version finale.

Mise à jour des champs automatiquement par le logiciel lorsque la facture est une facture projet

Lorsque la facture est une facture projet, les champs suivants seront mis à jour automatiquement par le logiciel, si des modifications sont apportées à la fiche des clients.

•le contact du client si la sélection du contact est le contact du client ou le nom postal du conjoint s'il y a lieu.

•le nom postal du client.

•l'adresse du client.

•la ville et la province.

•le code postal du client.

•la langue de la facture.

Valide (validation de la facture papier)

Le champ "Valide" est un champ de validation géré par le logiciel. Une facture papier sera valide si:

•le montant non taxable de la facture (selon l'écriture de la facture) est équivalent des honoraires et des déboursés non taxables de la facture papier ventilée par l'usager.

•le montant taxable de la facture (selon l'écriture de la facture) est équivalent des honoraires et des déboursés taxables de la facture papier ventilée par l'usager.

•le montant de la T.P.S. provenant de l'écriture des comptes clients est identique au montant de la T.P.S. de la facture papier.

•le montant de la T.V.H. provenant de l'écriture des comptes clients est identique au montant de la T.V.H. de la facture papier.

•le montant de la T.V.Q. provenant de l'écriture des comptes clients est identique au montant de la T.V.Q. de la facture papier.

•le montant total de la facture provenant de l'écriture des comptes clients est identique au montant total de la facture papier.

No de facture et date de la facture

L'ajout et la suppression des factures se réalisent à la fiche des écritures de facturation des travaux en cours. Les numéros de facture et date de la facture et sont des champs en lecture seule.

Rapport

Le champ rapport permet la sélection d'un modèle de rapport aux fins de l'impression de la facture. La Fiche des divisions permet d'assigner un rapport pré-défini ou un rapport personnalisé à chacune des divisions.

Sélection du contact

Le contact sélectionné est inscrit sur la ligne précédant le nom postal du client. Le champ de sélection du contact vous offre les choix suivants:

•aucun contact.

•le contact du client.

•Le nom du conjoint.

•une inscription manuelle

Contact

Le champ contact est présenté sous le nom "msg_contact" dans la grille. Ce champ peut être modifié lorsque la sélection du contact est définie à une inscription manuelle. Sinon, la valeur de ce champ sera le contact selon l'option retenue.

Saisie des champs optionnels de la facture

Liste des champs optionnels de la grille des factures :

Champs	Commentaires
Honoraires	Honoraires taxables. La valeur par défaut correspond au montant des honoraires taxable de la facture provenant de l'écran des écritures de facturation des travaux en cours.
Déboursés	Déboursés taxables. La valeur par défaut est de zéro.
Honoraires NT	Honoraires non taxables. La valeur par défaut est de zéro.
Déboursés NT	Déboursés non taxables. La valeur par défaut correspond au montant non taxable de la facture provenant de l'écran des écritures de facturation des travaux en cours.
A/S	Ce champ est inscrit sur la facture entre les lignes Ville et province et le titre de la facture. L'usager peut inscrire une valeur dans ce champ.

Grille des factures papier

Grille des factures papier