Apprentissage de l'environnement > Importation des données à la fiche des clients

Lors de l'installation de la base de données j'offre le service d'importer les données de différentes table et principalement la liste de vos clients à partir d'un fichier en format EXCEL.

Voici mes notes concernant la planification de l’importation des données à TEC2000.

A). Table des responsables :

Champ	Description	Commentaires
RESP.	Référence des responsables	Il faut retenir un format selon votre cabinet, par exemple, une combinaison de lettres du nom et du prénom et/ou une référence numérique. Utiliser un nombre de caractères le plus court possible.
NOM	Nom du responsable	Le nom du responsable est utilisé pour la recherche alphabétique, par conséquent il est suggéré d’inscrire le nom de famille et le prénom. Par exemple, « Cléroux, Raymond Monsieur ».
MOT DE PASSE	Mot de passe de l'usager	La valeur de ce champ doit être différente de la valeur du champ « RESP.».
TITRE CPA	Titre du professionnel	La valeur du champ est utilisée aux fins des rapports de l’ordre. Les choix sont : •ACPA Personnel non CPA •PSCA Professionnel CPA (associé) •PCPA – professionnel CPA, •SCPA – candidats (stagiaire) CPA

Vous pouvez consulter les notes de la Fiche des usagers / groupes.

B). Table des clients :

Champ	Description	Commentaires
CLIENT *	Référence des clients	Il faut retenir un format selon votre cabinet, par exemple, une combinaison de lettres du nom et du prénom et/ou une référence numérique. Utiliser un nombre de caractères le plus court possible. Il est possible d'utiliser un format spécifique et ajouter -01, -02 pour les clients du même groupe. Exemple: 1234-00, 1234-01, 12134-02, etc.
NOM	Nom du client	Le nom du client est utilisé pour la recherche alphabétique, par conséquent il est suggéré d’inscrire le nom de famille et le prénom. Par exemple, « Cléroux, Raymond Monsieur ».
NOM POSTAL	Nom postal du client
STATUT-LÉGAL *	Statut légal du client	Ce champ sert à la validation des données. Les choix sont : •CIES : Compagnies, •FIDU : Fiducie, •PART : Particuliers et •SENC : senc et entreprises.
ASSOCIE *	L'associé assigné au client	La valeur du champ doit correspondre à un associé défini à la table des associés.
RESP, REVISEUR, DIRECTEUR *	Le responsable, le réviseur et le directeur du client	La valeur de ces champs doit correspondre à un responsable défini à la table des usagers/groupes. Si l'information n'est pas disponible, je peux inscrire l’associé comme valeur par défaut et l'information pourra être complétée plus tard à la fiche de recherche des clients qui regroupent tous ces champs.
CODE_ENT *	Le code d'entreprise du client	La valeur du champ doit correspondre à un code d’entreprise défini à la table des codes d’entreprises.
ENTITÉ *	L'entité légale du client	La valeur du champ doit correspondre à une entité définie à la table des entités légales.
MISSION *	La mission du client	La valeur du champ « MISSION » doit être révisé afin d’y inscrire nature des mandats et principalement pour les états financiers. La valeur saisie dans ce champ permettra d’ajouter les mandats en lot pour l’ensemble des clients. Une mission se rapporte à un état financier lorsque la case « Mission EF » de la mission est cochée à la fiche des missions (Menu: Fiches / Clients et fiches dépendantes / Missions).

Vous pouvez consulter les notes de la fiche Fiche des clients.