Notes des versions > Version 2.98 (2018-01-08)

Correctif 2.98.6 (2018-10-29)

01). Fiche du questionnaire de renseignements des CPA. Consulter les notes de la fiche Questionnaire de renseignements des CPA.

a). Ajout de nouveaux regroupements (divisions, associés et directeurs) des données à la grille des honoraires bruts par missions.

02). Lecture des données à la grille d'impression aux fins des rapports.

a). Corrections de certaines requêtes lors de la lecture des données lorsque l'option "Sélection" est activée. Dans certains cas, toutes les données étaient affichées au lieu de retenir la sélection correspondante.

03). Fiche de l’envoi en lot des relevés.

a). L'envoi des relevés en lot s'effectue en deux étapes. D'abord les fichiers des relevés sont générés en format PDF. Par la suite, les relevés peuvent être expédiés. Ainsi, l'usager doit maintenant confirmer la création des relevés en format PDF et confirmer par la suite l'envoi des relevés par courriel.

b). Le nom des fichiers des relevés généré en format PDF pour chacun des clients contient son numéro de client sous la forme "Relevé du client [No de client] ..". Le courriel ne sera pas sélectionné pour l'envoi par courriel si le nom du fichier généré ne concorde pas.

04). Rapport # 2304 - Liste des mémos des mandats.

a). Ce rapport permet l'utilisation des filtres avant la lecture des données. Les filtres sur les divisions, personnel du mandat et sur l'associé n'étaient pas activés pour ce rapport. Ces filtres sont maintenant fonctionnels.

05). Configuration pour l'envoi des courriels.

a). Le logiciel utilise un composant spécialisé pour l'envoi des courriels. Le fichier "EASendMailObj.dll" doit se retrouver au répertoire de TEC2000.

06). Composants d’impressions

a). Mises à jour des composants d’impression et d’export en format PDF.

Correctif 2.98.5 (2018-10-07)

01). Fiche de consultation des travaux en cours par clients et par mandats:

a). Ces fiches offrent l'option d'afficher les transactions facturées ou non lorsque la case correspondante est cochée.

Les données facturées ou non ne seront plus visibles pour les clients définis à titre de "client bureau" afin d'inscrire du temps non imputable.

02). Fiche de sélection des clients des différents rapports :

a). Optimisation de la lecture des données des clients et correctif lors de la sélection des clients.

03). Fiche des factures papier des clients.

a). Lors de la copie d’un texte d’une facture (modèle ou d'une facture d'un client) le format de texte n’est plus formaté au format Tahoma 10 par défaut. Les formats (texte en gras, etc.) de la facture source sont conservés.

04). Fiche des mandats

a). J’ai précisé certains champs suivants à la grille des résultats des mandats pour fins d’impression. Ces champs sont en lecture seule et mise à jour automatiquement par le logiciel.

i). Le champ "BGT TOTAL" indique si un budget sommaire est défini pour chacun des mandats

ii). Le champ "BGT MDT" indique si un budget détaillé est inscrit à la fiche des budgets des mandats.

05). Fiche des budgets

a). Calcul du montant global. N’indique plus un montant négatif au champ « Radiation » lorsque les pourcentages ne sont pas définis à la fiche des paramètres.

06). Fiche des budgets - rapport # 4803

a). Possibilité d’effectuer une sélection selon une période basée sur la date des mandats. La case correspondante doit être cochée.

b). Possibilité d’imprimer le mémo du mandat pour ce rapport. La case correspondante doit être cochée.

c). Ajout des regroupements Divisions, associés et directeurs pour fins de tri lors de l'impression.

07). Fiche des usagers et groupes

a). Ajout du champ « Description Titre CPA » aux rapports # 1801-1802 et 1803.

08). Fiche de recherche des clients (disponible avec les touches (<CTRL-R> au menu principal et au menu « Outils / Recherche d’un client » de la plupart des fiches du logiciel).

a). Ajout de l'option d'exporter les données.

09). Fiche du questionnaire de renseignements des CPA. Consulter les notes de la fiche Questionnaire de renseignements des CPA.

a). Ajout du champ « Nom du client » à la grille des honoraires bruts par missions (détaillé).

10). Option de modifier le mot de passe de l’usager

a). Correctif de cette option.

11). Composants d’impressions

a). Mises à jour des composants d’impression et d’export en format PDF.

12). Fiche des associées

a). Ne plus retenir les associés actifs seulement à l’ouverture de la fiche.

Correctif 2.98.4 (2018-05-21)

01). Export de certains rapports

a). Nouvelle version du composant d'impression qui permet l'export en format PDF et XLSX encore plus performante et comportant une réduction importante de la taille des fichiers générés, dont le fichier des factures des clients.

b). Les rapports (4201-4204) des travaux en cours, les rapports (2701-2702) des comptes clients et les factures papier des clients utilisent ce nouveau composant d'impression.

02). Fiche de gestion du courrier. Consulter les notes de la fiche Gestion du courrier.

a) Ajout du champ « Client Réf. » au rapport # 201 à la grille d’impression sous la rubrique « Client ».

03). Fiche des rapports des travaux en cours. Consulter les notes de la fiche Analyse des travaux en cours.

a). Correction des titres de certaines options lors de l'impression du rapport # 4204 - Âge des travaux en cours et comptes clients.

b). Ajout des champs « Resp. Bureau et Resp. DPT » aux rapports # 4201-4202 et 4203 de la fiche des rapports des travaux en cours sous la rubrique "Travaux en cours"..

04). Fiche des usagers et groupes

a). Ajout du champ « Resp. DPT » aux rapports # 1801-1802-1803-1808-1809 et 1810 de la fiche des usagers et des groupes.

b). Je vous suggère de consulter la Fiche des catégories d'emplois.et les notes de la Fiche des usagers / groupes afin de vous familiariser avec ce nouveau regroupement.

05). Envoi d’une facture par courriel. Consulter la fiche Envoi d'une facture par courriel.

a). Ajout d'une option permettant d'obtenir la confirmation de lecture du courriel.

06). Fiche de consultation des courriels expédiés. Voir les notes de la fiche Sommaire des relevés et factures expédiés par courriel .

a). À l'ouverture de la fiche, les données du client sélectionné sont affichées. Possibilité de lire les données de tous les clients en choisissant cette option à la boite de sélection.

b). Ajout d’un bouton permettant de consulter le fichier log de l’envoi du courriel.

07). Fiche des clients. Consulter les notes de la Fiche des clients.

a). Possibilité d’un double-clic sur le champ de l’adresse de courriel afin de valider l’adresse (toujours en développement).

b). Ajout du panneau de recherche à la grille (CTRL-F) des résultats de la fiche des clients. Voir l'exemple à la fiche Recherche d'un numéro de client.

08). Bouton de consultation des factures. Consulter les notes de la section Consultation des factures définies avec Excel / Word / Acrobat.

a). Ne propose plus de consulter la facture papier lors de la consultation des notes d'une facture.

09). Fiche de recherche des clients (disponible avec les touches (<CTRL-R> au menu principal et au menu « Outils / Recherche d’un client » de la plupart des fiches du logiciel).

a). Recherche rapide à l'ouverture de la fiche (lecture d'un nombre limité de données). Voir la fiche Recherche d'un numéro de client.

b). Recherche complète disponible (lecture d'un plus grand nombre de données).

10). Fiche des transactions des comptes clients. Voir les notes de la fiche Consultation des transactions des comptes-clients.

a). Ajout du bouton d’accès à la fiche des courriels expédiés.

b). Ajout du bouton d’accès à la fiche des clients.

11). Fiche des rapports des comptes clients (Âge des comptes clients). Consulter la fiche Âge des comptes-clients .

a). Ajout d’un bouton d’accès à la fiche des clients.

b). Déplacer le champ « PER. SEUL » sous la rubrique principale « COMPTES CLIENTS » permettant d’utiliser un filtre sur ce champ.

12). Fiche de consultation des comptes clients (1/2). Consulter les notes de la fiche Consultation des comptes clients (1/2) .

a). Ajout du bouton d’accès à la fiche des courriels expédiés.

13). Fiche du questionnaire de renseignements des CPA. Consulter les notes de la fiche Questionnaire de renseignements des CPA.

a). Correction des titres des rapports lors de l'impression de certains onglets.

14). Rapport - Analyse des résultats. Consulter les notes de la fiche Analyse des résultats.

a). Corrections de ce rapport (dans certains cas particuliers).

15). Fiche de l’envoi en lot des relevés

a). Ajout d’un bouton permettant de consulter le fichier log de l’envoi du courriel.

Correctif 2.98.3 (2018-03-07)

01). Fiche des rapports des travaux en cours et des comptes clients

a). Ajout du champ "Client Réf. Par" à la grille d'impression, sous la rubrique "Référence client" pour l'ensemble des rapports des travaux en cours et des comptes clients. Ce champ provenant de la fiche des clients permet d’inscrire le responsable qui a référé le client.

02). Fiche des notes des comptes clients. Consulter les notes de la Fiche des notes de la perception des clients.

a) Correction du rapport d'impression afin d'ajouter l'entête du client lorsqu'on sélectionne plusieurs clients.

03). Fiche des rapports des comptes clients. Consulter la fiche Âge des comptes-clients .

La boîte de sélection qui permet de consulter la facture est déplacée de la barre des boutons à l'entête de la fiche.

04). Fiche de l'ajout en lot des rapports accessible à la fiche des mandats. Consulter les notes de la fiche Ajout en lot des rapports.

a). La grille de sélection a été modifiée avec l'ajout de plusieurs champs et l'ajout des rubriques "Rapports de référence" et "Prochains rapports".

05). Fiche des questionnaires T1. Voir les notes de la Fiche des questionnaires T1.

a). Le questionnaire T1-2017 a été ajouté en version finale.

Correctif 2.98.2 (2018-02-20)

01). Fiche de consultation des transactions des comptes clients. Voir les notes de la fiche Consultation des transactions des comptes-clients.

a). Ajout du champ "Client Réf. Par" à la grille d'impression, sous la rubrique "Référence client" pour l'ensemble des rapports de cette fiche. Ce champ provenant de la fiche des clients permet d’inscrire le responsable qui a référé le client.

02). Fiche des transactions des travaux en cours. Consulter les notes de la fiche Onglet des Infos - feuilles de temps.

a). Sous l'onglet "Infos - feuilles de temps" les options par défaut de la période des feuilles de temps et des projets de temps sont modifiées afin de consulter toutes le données des feuilles de temps et des projets de temps.

03). Bouton "Consulter la facture". Voir la section Consultation des factures définies avec Excel / Word / Acrobat

a). Le bouton "Consulter la facture" qui donnait accès à une autre fiche pour la sélection d'un menu est remplacé par une boîte de sélection qui permet de choisir directement l'option désirée.

04). Rapport de l'analyse du temps. Consulter les notes de la fiche Analyse du temps.

a). Le regroupement par défaut de la grille d'impression est modifié afin d'obtenir un sous-total des heures imputables et non imputables pour chacun des responsables.

05). Rapport de l'analyse des résultats. Consulter les notes de la fiche Analyse des résultats.

a). Le regroupement par défaut de la grille d'impression est modifié afin d'obtenir un sous-total par clients et mandats.

b). Correction de la description des codes d'activités au rapport # 4401.

06). Fiche de l'ajout en lot des mandats accessible à la fiche des mandats. Consulter les notes de la fiche Ajout en lot des mandats.

a). La grille de sélection a été modifiée avec l'ajout du champ "Associé" et des rubriques "Mandats de référence" et "Nouveaux mandats".

07). Fiche de la mise à jour en lot des missions accessible à la fiche de référence des mandats. Consulter les notes de la Fiche des MAJ en lot des missions.

a). La grille de sélection a été modifiée avec l'ajout des champs "Division" et "Associé" et l'ajout des rubriques "Mandats" et "Mission visée".

08). Fiche des questionnaires T1

a). Le questionnaire T1-2017 a été ajouté en version projet.

Correctif 2.98.1 (2018-01-28)

1). Grille de l’historique des mandats. Consulter les notes de la fiche Consultation des travaux en cours regroupé par client.

a). Ajout d’un bouton permettant l’impression de la grille de l’historique des mandats qui se retrouve à la fiche de consultation des travaux en cours (clients) et à la fiche des budgets.

2). Fiche du questionnaire de renseignements des CPA. Consulter les notes de la fiche Questionnaire de renseignements des CPA.

a). Ajout de nouveaux champs à la grille des « Missions CPA » et les données sont maintenant regroupés selon le champ « Mission REG.».

3). Fiche des missions. Consulter les notes de la Fiche des missions.

a). Ajout de nouveaux champs à la grille d’impression de la fiche des missions, sous la rubrique « Missions et REG. CPA ».

4). Fiche des mandats. Consulter les notes de la section Impression de la fiche des mandats.

a). Ajout de plusieurs filtres, sous l’onglet impression, permettant de définir un filtre avant la lecture des données afin de faciliter la sélection des mandats.

5). Fiche des factures papier des clients. Consulter les notes de la fiche Consultation d'une ou plusieurs factures papiers.

a). Ajout d’une option permettant d’afficher et d’imprimer les factures en ordre alphabétique des clients lorsqu’on consulte l’ensemble des factures reportées.

Version 2.980 (2018-01-14)

1). Fiche des clients. Consulter les notes de la Fiche des clients.

a). Ajout d’un nouveau champ « Référé par. » permettant d’inscrire un responsable qui a référé ce client. Ce champ est disponible sous l’onglet « Fiche des clients 3/3 ».

b). Mise à jour du rapport du client sélectionné disponible sous l’onglet « Fiche des clients 3/3 » au bouton « Imprimer rapport de ce client » avec l’ajout de plusieurs champs.

c). Validation du champ « Mission ». Consulter les notes de la Fiche de validation du champ mission de la table des clients.

Les champs « «Division, Statut légal, Entité, Associé, Nbre_Mdts, Mdts_Actifs, Mdts_EF, Mdts_EF_Actifs, Mdts_EF_Inactifs, Nbre _Mdts_Non_EF, Mdts_Non_EF_Actifs, Nbre_Mdts_Non_EF_Inactifs » ont été ajoutés à la grille de validation du champ « Mission » disponible sous l’onglet « Fiche des clients 2/3 » au bouton « Valider le champ Mission ».

2). Fiche des feuilles de temps – onglet « Mandats de l’usager ». Consulter la fiche Filtre des mandats des feuilles de temps.

a). Ajout d’un filtre sur l’évolution périodique des mandats

L’onglet présente un nouveau filtre permettant de retenir seulement les mandats selon l’avancement du mandat.

Ce filtre est lié au nouveau champ « Code Mandat » qui comprend huit (8) valeurs correspondant à chacune des étapes de la réalisation d’un mandat.

3). Fiche des mandats et fiche des budgets. Consulter les notes de la fiche Budgets de temps.

a). Grille de la requête d’impression des mandats et des budgets

La grille des mandats comprend un nouveau champ « Code Mandat » qui permet d’effectuer un filtre selon l’avancement du mandat. Ce champ est aussi disponible à la fiche des budgets.

4). Fiche de référence des mandats. Consulter les notes de la Fiche de référence des mandats.

a). Ajout du bouton « Supprimer mandats inactifs »

La fiche de référence des mandats comprend une nouvelle option qui permet de supprimer les mandats qui n’ont aucune transaction d’inscrite. Cette suppression s’applique uniquement aux mandats de référence qui sont inactifs (les mandats des clients peuvent être actifs). Consulter l’aide détaillée à ce sujet.

5). Fiche de consultation des travaux en cours (clients). Consulter les notes de la fiche Consultation des travaux en cours regroupé par client.

a). Ajout des champs « Réviseur Fiscal » et « Adj. Mandat » à la grille des résultats des rapports « 2803- Journal des factures des TEC » et « 2806 -Journal des factures par mandat » sous la rubrique « Référence mandats ».

b). Ajout des champs « Réviseur Fiscal, Adj. Mandat , Nom réviseur fiscal, Nom adjointe du mandat, date de fin d’année » à la grille des résultats du rapport « 2807 - Journal des radiations des travaux en cours » sous les rubriques « Référence mandats, Référence clients, Description mandat et description clients ».

6). Rapports des travaux en cours. Consulter les notes de la fiche Analyse des travaux en cours.

a). Utilisation du nouveau composant d'impression pour le rapport # « 4204 - Âge des travaux en cours et comptes clients » permettant l'impression en format PDF et EXCEL tout en conservant le format original du rapport. Ajout des colonnes 90-120 jours et 120 jours et plus pour les TEC et Clients lorsque ce rapport est imprimé en format papier légal et en format Paysage.

7). Rapports des comptes clients. Voir les notes de la fiche de l'Âge des comptes-clients .

a). Liste sommaire # 1 et Liste sommaire # 2 des comptes clients :

Ces deux rapports sont regroupés en un seul rapport. Le rapport Liste sommaire # 2 présentait des champs additionnels lorsque ce rapport était imprimé en format paysage. Le nouveau rapport combiné présente ces champs lorsqu’il est imprimé en format paysage. De plus ce nouveau rapport présente l’âge des comptes clients avec les colonnes 90-120 jours et 120 jours et plus.

b). Liste détaillée # 1 et Liste détaillée # 2 des comptes clients :

Ces deux rapports sont regroupés en un seul rapport. Le rapport Liste détaillée # 2 présentait des champs additionnels lorsque ce rapport était imprimé en format paysage. Le nouveau rapport combiné présente ces champs lorsqu’il est imprimé en format paysage. De plus ce nouveau rapport présente l’âge des comptes clients avec les colonnes 90-120 jours et 120 jours et plus.

c). Rapports 2705 - Relevés # 1 et 2706 - Relevés # 2

Ces deux rapports sont regroupés en un seul rapport. Ainsi, lors de l’impression des relevés il faut sélectionner le rapport 2705 - Relevés des clients sous l’onglet « Options ».

d). Impression des relevés

Le fonctionnement de l’impression des relevés a été modifié. Le bouton « imprimante » dans la barre supérieure de la fiche n’est plus disponible pour l’impression des relevés. Il faut utiliser le bouton « Relevés des clients » situé juste au-dessus de la grille des données. Cette nouvelle fonction permet d’imprimer les nouveaux formats par défaut des relevés ou encore d’utiliser des rapports personnalisés spécifiquement pour votre bureau.

e). Utilisation du nouveau composant d'impression pour les rapports « Liste sommaire # 1, Liste détaillée # 1 et les relevés des clients » permettant l'impression en format PDF et EXCEL tout en conservant le format original du rapport.

8). Fiche des responsables. Consulter les notes de la Fiche des usagers / groupes.

a). Rapport 1809 - Liste des taux réels au fichier permanent des tec.

Ce rapport présente un nouveau champ « Audit calcul » à la grille d’impression qui vérifie que le montant facturable est bien calculé.

b). Rapport 1810 - Liste des coûts horaires au fichier permanent des tec.

Ce rapport présente un nouveau champ « Audit calcul » à la grille d’impression qui vérifie que le coût total est bien calculé.

9). Fiche des dépôts des clients. Consulter les notes de la fiche Entrée des dépôts des clients.

a). La grille d’impression de la fiche des dépôts des clients affiche le champ « Client référé par » provenant de la table des clients sous la rubrique « Clients ».

Ce champ permet de retracer les dépôts des clients qui sont référés par un responsable du bureau aux fins de la bonification selon les encaissements.